در سالی که به نام سرمایه گذاری برای تولید نام گذاری شده، بانک مرکزی با حمایت از پروژه‌های کلان و ارزآور کشور، برنامه تامین مالی ۱۰ میلیارد دلار را در دستور کار قرار داده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی آنا، در شرایطی که تأمین مالی ارزی پروژه‌های کلان اقتصادی یکی از چالش‌های اصلی کشور به شمار می‌رود، بانک مرکزی ایران در سال ۱۴۰۴ با هدف تحقق شعار سال سرمایه‌گذاری برای تولید، از برنامه‌ریزی گسترده برای تأمین مالی ۱۰ میلیارد دلاری رونمایی کرده است. اجرای این برنامه با ابزار‌هایی نظیر انتشار اوراق صکوک ارزی، سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌ها، پیش‌فروش ارز و نیز بهره‌گیری از ظرفیت کشور‌های عضو بریکس، نشان‌دهنده حرکت نظام پولی کشور به سوی استفاده از شیوه‌های نوین و متنوع تأمین مالی است. در همین راستا، انتشار اوراق مرابحه ارزی با پشتوانه صندوق توسعه ملی، به عنوان یک ابزار قابل اعتماد و سودآور، جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌های بانک مرکزی یافته است. مراسم آغاز عرضه این اوراق برای پروژه «نورد گرم ۲» شرکت فولاد مبارکه اصفهان، با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی و مدیران ارشد بانک ملت، گامی عملی در جهت توسعه بازار سرمایه ارزی کشور و جذب منابع داخلی و خارجی برای پروژه‌های مولد و ارزآور به شمار می‌رود.
براساس گزارش بانک مرکزی، رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برنامه این بانک برای تامین مالی ۱۰ میلیارد دلاری در سال جاری گفت: این برنامه شامل عرضه ۲ میلیارد دلار اوراق صکوک ارزی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، ۲ میلیارد دلار نیز از طریق سپرده گذاری ارزی بانک مرکزی در بانک‌ها، پیش‌فروش ارز که طرحی جدیدی است و در دستور کار قرار گرفته و بخش دیگری از تأمین مالی پروژه‌ها از طریق کشور‌های عضو بریکس صورت می‌گیرد.
محمدرضا فرزین در مراسم انتشار اوراق صکوک مرابحه ارزی فولاد مبارکه با اشاره به نامگذاری سال جاری از طرف مقام معظم رهبری به عنوان سال سرمایه‌گذاری برای تولید، گفت: در این زمینه نهاد‌های تامین کننده مالی از جمله بانک‌ها، صندوق توسعه ملی، بازار سرمایه و… نقش اساسی دارند. به همین دلیل سرمایه‌گذاری ارزی به ارزش ۱۰ میلیارد دلار در برنامه بانک مرکزی قرار گرفته است.
عرضه اوراق صکوک ارزی
وی ادامه داد: از این میزان، ۲ میلیارد دلار از طریق عرضه اوراق صکوک ارزی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران صورت خواهد گرفت. ۲ میلیارد دلار نیز از طریق سپرده گذاری ارزی بانک مرکزی در بانک‌ها خواهد بود. همچنین بخشی نیز از طریق پیش‌فروش ارز است که طرحی جدید است و در دستور کار قرار گرفته و بخش دیگر نیز تأمین مالی پروژه‌ها از طریق کشور‌های عضو بریکس صورت می‌گیرد. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه فروش اوراق صکوک از قبل آغاز شده، خاطرنشان کرد: تاکنون ۲۶۰ میلیون یورو از این اوراق به فروش رفته که بخش عمده آن برای تامین مالی پروژه بیدبلند بوده است. ضمانت این اوراق با صندوق توسعه ملی است که این صندوق یکی از صندوق‌های بزرگ دنیا از منظر دارایی‌ها است. با وجود جذابیت این اوراق، صندوق توسعه ملی خرید این اوراق تا ۹۰ درصد را تعهد کرده است.
فرزین گفت: این اوراق، چهار ساله، یورویی و با نرخ سود ۶ درصد هستند و برای پروژه‌های مهم و سودآور طراحی شده‌اند. عرضه این اوراق ۲۰۰ میلیون یورویی در دو مرحله صورت می‌گیرد؛ در مرحله نخست، ۱۱۰ میلیون یورو و در مرحله دوم، ۹۰ میلیون یورو عرضه خواهد شد و در نهایت فروش ما در پایان سال جاری به ۴۶۰ میلیون یورو برای این پروژه خواهد رسید.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: ما آمادگی داریم تا سقف ۲ میلیارد یورو پروژه‌های واجد شرایط را پذیرفته و از طریق انتشار اوراق ارزی، تأمین مالی کنیم. امید است که این اوراق با استقبال ایرانیان خارج از کشور مواجه شود؛ به‌ویژه آن دسته از هم‌میهنانی که دارای درآمد‌های ارزی هستند و می‌توانند نقش مهمی در تأمین مالی پروژه‌های کلان و سودآور کشور ایفا کنند.
وی افزود: نکته دیگری که باید به آن اشاره شود، ورود به بازار‌های بین‌المللی سرمایه است. مذاکراتی با بورس روسیه انجام شده و امید است بتوانیم عرضه اوراق را در آن بازار نیز آغاز کنیم. اگرچه نرخ فعلی این اوراق ۶ درصد است، اما در آینده نزدیک با توجه به شرایط بازار، اوراق جدیدی برای سایر پروژه‌ها برای سرمایه گذاران نیز عرضه خواهد شد.
محور اصلی بانک مرسال جاری
رئیس هیات عالی بانک مرکزی تأمین مالی را یکی از محور‌های اصلی برنامه‌های این بانک در سال جاری برشمرد و گفت: بر آنیم تا از روش‌های متنوع و نوین برای تحقق این هدف استفاده کنیم. همان‌گونه که مطلع هستید، اوراق ارزی ابزاری مالی است که علاوه بر ایران، در کشور‌هایی نظیر ترکیه، مالزی، عربستان سعودی و حتی کشور‌های غیر اسلامی مانند انگلستان، آلمان و هنگ‌کنگ نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ابزار از پشتوانه‌ای جهانی برخوردار بوده و تجربه‌های موفقی در بازار‌های بین‌المللی به ثبت رسانده است. ما نیز در نظر داریم از این ظرفیت برای توسعه و پیشرفت کشور بهره‌برداری لازم را به عمل آوریم.
جمع اوراق انتشاریافته مرابحه ارزی یورویی
همچنین در این مراسم فرشید فرخ نژاد، عامل بانک ملت ضمن قدردانی از زحمات مشترک میان صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی و مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: امروز این بانک به عنوان نخستین بانک ایرانی و در این طرح به عنوان بانک ضامن و عامل متعهد به پذیره نویسی با کمک صندوق توسعه ملی است. همچنین شرکت تأمین سرمایه بانک ملت مشاور این مجموعه بوده است و به پیشبرد امور کمک کرده است. البته از گذشته‌های دور بانک ملت همواره در پروژه‌های بزرگ ملی حضور فعالی داشته است. به طور مشخص این بانک در صنعت پتروشیمی و پالایشگاهی پروژه‌های مناسبی انجام داده و در چندین مرحله فعالیت‌های مناسبی برای تأمین مالی با استفاده از ابزار‌های موجود در بانک ملت انجام شده است.
وی افزود: بانک ملت پس از تامین مالی موفق در صنعت پتروشیمی و پالایشگاهی کشور و انتشار اوراق مرابحه ارزی برای پروژه‌های مهم اقتصادی، در جدیدترین تامین مالی ارزی خود، با عرضه اوراق فولاد مبارکه اصفهان، تامین مالی صنعت کلیدی، اولویت‌دار و ارزآور فولاد را آغاز کرد.
بانک ها در اوراق مرابحه ارزی حضور میابند
فرخ نژاد ادامه داد: امروز این مرحله پنجمین حضور بانک ملت در اوراق مرابحه ارزی و تحت نظارت‌ها و مجوز‌های صادره از سوی بانک مرکزی است که جمع این اعداد تا ۳۲۰ میلیون یورو می‌رسد. از این رو اولین بار است که با همکاری صندوق توسعه ملی به عنوان کمک به بانک ملت و متعهد به پذیره نویسی است. لازم به ذکر است طرح‌هایی که موافقت اصولی آنها اخذ شده و مجوز‌های لازم آنها طی شده است و در هماهنگی با ناشرین تا پایان سال جمع اوراق مرابحه ارزی منتشره از سوی بانک ملت به ۷۶۰ میلیون یورو می‌رسد.
به گفته مدیرعامل بانک ملت، تاکنون ۳۲۰ میلیون یورو اوراق مرابحه ارزی در پنج فقره با عاملیت، ضمانت پرداخت و تعهد پذیره نویسی این بانک و مشاوره شرکت تامین سرمایه بانک ملت برای مجموعه‌های بزرگ اقتصادی کشور از جمله فولاد مبارکه اصفهان و شرکت‌های تابعه هلدینگ خلیج فارس و شرکت سرمایه‌گذاری اهداف منتشر شده است.
فرخ نژاد افزود: بانک ملت با عرضه این اوراق گام مهمی را در افزایش صادرات، ارزآوری و اشتغال کشور برداشته و بار دیگر پیشگامی و اثرگذاری خود را در تامین مالی، تکمیل و راه‌اندازی پروژه‌های صنایع کلیدی و اولویت‌دار تثبیت کرد.
همچنین و براساس اعلام مرکز مبادله ارز و طلای ایران و طبق آگهی عرضه اوراق مرابحه ارزی شرکت فولاد مبارکه اصفهان، این اوراق جهت تامین مالی پروژه «نورد گرم ۲» این شرکت عرضه می‌شود. حجم کل تامین مالی این پروژه از طریق عرضه اوراق مرابحه ارزی معادل ۲۰۰ میلیون یورو است که در مرحله اول، ۱۱۰ میلیون یورو از اوراق مذکور منتشر می‌شود.
گفتنی است با توجه به مجوز توسعه طرح «نورد گرم ۲» به میزان ۲ میلیون تن (تبدیل تختال به ورق گرم فولادی)، امکان تولید ۲/۷ میلیون تن ورق گرم فولادی پس از بهره‌برداری از پروژه فراهم می‌شود و ظرفیت تولید سالانه پروژه «نورد گرم ۲» پس از راه‌اندازی، ۲/۴ میلیون تن کلاف گرم است که از محل این تولید، سالانه مبلغ ۹۴۲ میلیون دلار به درآمد صادراتی کشور و ۱۸۷ میلیون دلار به سود خالص شرکت اضافه خواهد شد.
برپایه گزارش مرکز مبادله ارز و طلای ایران، حداقل حجم هر سفارش یک‌هزار ورقه و معادل با یک میلیون یورو است و هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به صورت نامحدود تا سقف مبلغ عرضه اوراق، اقدام به خرید کند. نرخ سود این اوراق ۶ درصد و به صورت ارزی است که در مقاطع زمانی سالیانه توسط ناشر از طریق بانک عامل به حساب‌های معرفی شده دارندگان نهایی اوراق واریز می‌شود. یادآور می‌شود، نحوه تسویه اصل و سود به صورت ارزی و با ارز یورو خواهد بود. علاوه بر این مدت اوراق ۴۸ ماه (چهار سال) است.
گزارش مذکور می‌افزاید که پذیره‌نویسی این اوراق از تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ در مرکز مبادله ارز و طلای ایران آغاز و به مدت یک هفته و تا پایان روز کاری ۶ خردادماه ۱۴۰۴ ادامه دارد.
به گزارش آنا، برنامه ۱۰ میلیارد دلاری بانک مرکزی برای تأمین مالی ارزی، گامی مهم در جهت توسعه سرمایه‌گذاری‌های ارزی در اقتصاد ایران و افزایش شفافیت و تنوع در ابزار‌های مالی است. انتشار اوراق مرابحه ارزی، به‌ویژه با پشتیبانی صندوق توسعه ملی و مشارکت بانک ملت، نشان از عزم جدی برای جذب منابع ارزی داخلی و خارجی و تأمین مالی پروژه‌های کلان، ارزآور و صادرات‌محور است این ابزار مالی با ویژگی‌هایی مانند سود مشخص ارزی، پشتوانه دارایی واقعی و تضمین پرداخت، می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران به‌ویژه ایرانیان خارج از کشور را جلب کرده و جایگزینی مطمئن برای جذب سرمایه بدون اتکا به منابع بودجه‌ای باشد. همچنین آغاز تعامل با بورس روسیه برای عرضه بین‌المللی این اوراق افق تازه‌ای برای ورود ایران به بازار‌های جهانی سرمایه ایجاد می‌کند. در مجموع اوراق مرابحه ارزی می‌تواند به عنوان ابزاری کارآمد در جهت افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقای اشتغال، توسعه صادرات و تقویت جایگاه ریال در برابر ارز‌های خارجی ایفای نقش کند به شرط آن‌که با تداوم شفافیت، تضمین بازپرداخت و سیاست‌گذاری درست همراه باشد.
source