کدام صنایع و نمادها در نیمه نخست سال پیشتاز بازار بودند؟

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، «تیم تحلیل مدیریت دارایی گندم» ضمن بررسی صنایع و نمادهای برتر بازار سرمایه، بر اساس مجموع درآمد ۶ ماه ۱۴۰۴ و تغییرات حاشیه سود شرکت‌ها و با در نظر گرفتن معیارهای انتخاب، شامل رشد درآمد و بهبود حاشیه سود، نوشت:

الف) صنایع منتخب

برای انتخاب صنایع برتر، ۲ شاخص کلیدی مدنظر قرار گرفت:

رشد درآمد: مجموع درآمد۶ ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، حداقل ۴۵ درصد افزایش داشته باشد.

پایداری سودآوری: تفاضل حاشیه سود خالص فصل اخیر نسبت به میانگین ۱۲ماهه (TTM) مثبت باشد یا کاهش آن بیش از منفی ۵ درصد نباشد.

با توجه به این معیارها، برخی صنایع از جمله پالایشی به دلیل نبود داده‌های مقایسه‌ای و قند و شکر به دلیل نوسانات فصلی کنار گذاشته شدند. در نهایت، 10 صنعت واجد شرایط شناسایی شدند که می‌توان آن‌ها را به عنوان پیشران‌های بالقوه بازار در نیمه دوم سال مدنظر قرار داد.

ب) نمادهای منتخب

در گام بعدی، برای شناسایی نمادهای برتر، همان معیارهای فوق در سطح شرکت‌ها اعمال شد. علاوه بر این، نسبت قیمت به درآمد گذشته‌نگر (P/E ttm) در بازه صفر تا ۹ قرار گرفت تا انتخاب‌ها محدودتر و هدف‌مندتر شود.

در نتیجه، مجموعه‌ای از نمادها در صنایع منتخب و نیز برخی نمادهای مستعد از سایر گروه‌ها شناسایی شدند. این شرکت‌ها نه تنها از منظر رشد درآمدی، بلکه از لحاظ ثبات سودآوری و جذابیت نسبی نسبت‌های مالی نیز شرایط مناسبی دارند.

جمع‌بندی

مرور عملکرد صنایع و شرکت‌های بورسی در نیمه‌نخست سال نشان می‌دهد بازار سرمایه هم‌چنان فرصت‌های جذابی در دل خود دارد. شناسایی صنایعی که توانسته‌اند رشد درآمدی پایدار همراه با حفظ حاشیه سود را تجربه کنند، در کنار توجه به نسبت P/E گذشته‌نگر، می‌تواند راهنمای مناسبی برای سرمایه‌گذاران باشد و البته برای سرمایه‌گذاری، بررسی‌های تکمیلی و توجه به سایر معیارهای بنیادی و پارامترهای بازار، می‌تواند ریسک انتخاب سهام را کاهش دهد.